수양대군의 딸 세령과 김종서의 아들 승유는 깊이 사랑에 빠지지만 이후 서로의 집안이 숙적 관계라는 사실을 알게 된다. 두 사람의 사랑은 정치적으로 복잡한 상황 속에서 비극을 향해간다.