신계 천제의 후계자인 금수는 어릴 때부터 곁에 두고 키운 꽃인 홍응이 죽을 위기에 처하자 자신의 손가락뼈를 내줘 홍응을 살린다. 금수는 요괴가 된 홍응과 재회해 사랑에 빠지지만 신분 차와 오해로 인해 상처받은 홍응은 스스로 윤회의 길을 택하고, 금수는 홍응을 되찾기 위해 운명에 맞서는데…