중학교 2학년 여름, 나츠메 유우는 친구 이누즈카 히마리의 도움을 받아 자신이 좋아하는 꽃 액세서리를 만들어 학교 축제에 판매한다.

리온에게 팔찌를 만들어준 사람이 유우라는 것을 알고 동요하는 히마리. 한편 유우는 누나인 사쿠라에게 작품 스타일에 변화가 없다는 지적을 받고 생각에 잠긴다. 고객의 입장에서 생각하며 연애 감정에 대해 히마리에게 상담하자, '나랑 해볼래? 체험판 키스'라며 유우에게 다가가는 히마리. 평소와 다른 분위기의 히마리를 보며, 유우는 순간적으로 당황한다. 이윽고 두 사람의 얼굴이 점점 가까워지는데...

자신의 첫사랑 상대가 리온이었다는 것을 알고 놀란 유우는 학교에서 자신을 피하는 히마리의 태도에 영문도 모르고 휘둘리게 된다. 한편, 리온이 유우가 만든 액세서리의 모델을 하기로 하면서 세 사람 사이에 미묘한 분위기가 형성되는데... 과학실에서 유우와 둘만 남게 되자, 히마리는 돌연 '사랑을 테마로 만들 거라며? 나를 상대로 경험해 봐'라는 말을 꺼낸다.

유우와 히마리는 다툰 이후에 서로에게 말을 걸지 않는다. 한편, 히마리가 중대한 일을 독단적으로 결정하고 한다.

각자의 좋아하는 마음을 깨닫게 된 이후, 새로운 ‘절친(운명공동체)’관계를 이어가기로 결정한 유우와 히마리. 중간고사의 답안을 거의 백지로 제출한 유우는, 담임 선생님에게 불려가 추가 시험에서 합격점을 받지 못하면 유급 혹은 퇴학 처리가 된다는 말을 듣는다. 얼굴이 파랗게 질릴 정도로 놀란 유우와 히마리. 추가 시험 대비를 위해 유우는 히마리의 집에서 머물게 되는데...

히아오이의 집에 유우가 머물렀다는 것을 알고, 린네는 자신도 묵겠다고 이야기한다. 한편, 유우의 집에서 공부하게 된 그녀는 놀라운 행동을 한다.