천응방과 왜구가 기세를 부리고 이들이 남소림사와 연관이 있다는 소문에, 옹정은 이를 뿌리 뽑고 왕위 계승을 위해 3황자 홍시와 4황자 홍력을 남소림사에 파견한다. 홍시는 홍력을 견제하며 몰래 살수를 보내고, 남소림사에서 멋대로 나온 방세옥과 보광은 우연히 홍력을 도와준다. 천응방과 내통한 현정은 소림사 규율을 어긴 방세옥에게 처벌을 핑계로 황금을 녹여 만든 족쇄를 채워 절 밖으로 내쫓는데...

천응방 본거지 소탕 밀지를 받은 장신덕은 4황자 홍력이 한발 빠른 탓에 공을 세울 기회를 놓치고, 3황자 홍시는 그런 장신덕의 무능함에 크게 화를 낸다. 3황자 홍시는 장신덕의 부사령관이 4황자 홍력과 내통한 것을 알아차리고 그를 죽인다. 한편 남소림사 주지 스님은 방세옥을 위해 서둘러 절에서 내보내고, 3황자 홍시는 자신의 일을 방해한 방세옥도 그냥 두지 않으려고 하는데...

방세옥은 방덕의 생일 연회에 깜짝 등장한다. 홍력은 지나가는 길에 우연히 생일 연회에 들러 방세옥과 만난다. 홍력은 조대굉, 탁령과도 친해져 함께 술을 마신다. 방덕과도 인사하며 선물을 전하고, 방세옥의 당부로 방덕에게 방세옥을 용서해달라고 부탁한다. 한편, 탁령은 갑자기 몸을 떨기 시작하고, 조대굉은 자기 집안의 암기 때문인 것 같다고 한다. 조대굉은 탁령에게 몰래 어장검을 주는데...

홍시는 보명의 진술을 통해 현정 스님이 천응방과 내통했음을 확신하고, 홍시에게 불려간 주 사장은 신분을 실토했다는 이유로 천응방 특사의 손에 목숨을 잃는다. 한편 방세옥은 금화의 장난 때문에 마을 부랑배 노소웅과 결투를 벌이게 되고, 이를 알게 된 방덕은 크게 화를 내며 천주로 이사하기로 결심하는데...