무시무시한 외모 때문에 '사다코'라 불리며 늘 겉돌던 사와코는 벚꽃이 만발한 입학식 날, 길을 잃고 헤매던 명랑 소년 카제하야와 마주친 후, 차츰 새로운 모습으로 거듭난다.
에피소드 1
첫이야기
음침한 분위기에 기피의 대상인 고등학교 1학년 쿠로누마 사와코는 내심 친구들과 친해지고 싶어한다. 어느 날 사와코는 뜻밖의 만남을 가진다.
에피소드 2
자리 바꾸기
새학기를 맞아 자리를 바꾸게 된 반 친구들은 음침한 사와코를 대놓고 멀리한다.
에피소드 3
방과후
드디어 친근하게 다가오는 친구 카제하야, 치즈, 야노를 사귄 사와코는 친구들과의 행복한 방과 후 시간을 보낸다.
에피소드 4
소문
학교에 치즈와 야노의 좋지 않은 소문이 퍼지고 소문을 퍼뜨린 당사자로 오해받은 사와코는 부족한 말솜씨 탓에 친구들과의 오해를 불러일으킨다.
에피소드 5
결심
안 좋은 소문이 퍼지고 친구들이 걱정된 사와코는 이들은 지키고자 친구들을 멀리하기로 결심한다. 하지만 카제하야는 소문을 신경쓰지 않은 채 사와코에게 다가간다.
에피소드 6
친구
화장실에서 치즈와 야노를 험담하는 학생들을 발견한 사와코는 소중한 친구들을 지키고자 치즈와 야노를 옹호한다.
노토 마미코
나미카와 다이스케
사와시로 미유키
나카무라 유이치
오노 유키
히라노 아야
산페이 유우코
카부라기 히로
시이나 카루호