광고 회사에 다니는 카타기리 텟페이는 길에서 우연히 우에스기 리코를 만나고 하룻밤을 보내게 된다. 다음날 영업부로 이동하게 된 텟페이는 그곳에서 리코를 다시 만난다. 한편 그는 고등학교 때 좋아했던 미즈하라 사나에와 재회하는데 형과 사귀고 있다는 사실을 알게 된다. 일이 잘 풀리지 않는 텟페이는 리코와 사사건건 부딪치는데...

텟페이는 영업부에서 처음으로 큰 프로젝트를 맡게 되고 광고제작팀과 함께 일하게 된다. 그런데 의욕이 앞선 나머지 광고제작팀과 사이가 나빠지고 프로젝트가 취소될 위기에 놓인다. 게다가 텟페이가 보는 앞에서 형이 사나에에게 프러포즈를 한다. 그런 텟페이를 옆에서 지켜보던 리코는 그에게 점점 끌리는데...

거래처 체육대회 날, 리코는 텟페이를 위해 도시락을 싸간다. 그런데 다른 직원들이 먹어 버렸고 대신에 둘은 저녁을 함께한다. 곧 텟페이의 생일임을 알게 된 리코는 마술을 보여주겠다고 한다. 텟페이를 향한 리코의 마음은 점점 커져 가지만, 텟페이는 미즈하라를 향한 미련을 접지 못하는데...

텟페이는 감기에 걸린 리코를 찾아가 간호를 해준다. 그런 텟페이에게 점점 빠져드는 리코. 한편 소이치로는 우연히 옛 연인을 다시 만나게 되면서 흔들리고 그런 소이치로를 보며 미즈하라는 불안해한다. 요시모토는 리코와 잘 해보려고 하는데 리코에게 좋아하는 사람이 있다는 사실을 알게 된다. 텟페이는 미즈하라에 대한 미련을 버리지 못하지만 자신에게 잘 해주는 리코가 신경 쓰이는데...

리코는 텟페이에게 관심 없는 척을 하고 텟페이는 그런 리코가 신경 쓰인다. 요시모토를 만난 텟페이는 리코의 말이 거짓말이라는 것을 알게 되고 에리카는 텟페이에게 리코의 마음을 전해준다. 리코는 텟페이에게 고백하기로 결심을 하고 만날 약속을 한다. 리코와의 약속 장소에 가기 전에 형네 집에 간 텟페이는 형이 회사에 가지 않았다는 사실을 알고 불안해하는 미즈하라를 위해 같이 형을 기다려준다. 약속 장소에 도착한 리코는 텟페이에게서 못 온다는 전화를 받는데...

서로의 마음을 확인한 텟페이와 리코. 두 사람은 행복한 시간을 보내지만, 리코는 여전히 텟페이가 사나에에게 마음이 있다고 의심하고 텟페이의 의심을 풀어주기 위해 노력하지만 잘되지 않는다. 둘은 서먹한 상태에서 사원 여행을 가게 된다. 한편 소이치로는 옛 여자친구인 나미에게 더 이상 만나지 않겠다고 한다. 그러나 나미는 소이치로의 집으로 전화를 하고 소이치로는 다시 흔들린다. 소이치로가 거짓말을 했다는 사실을 알게 된 사나에는 그를 추궁하는데...