고향별로 귀환하려던 해리는 우주선에 몰래 탄 맥스를 보고 실랑이를 벌이다가 사고를 당한다. 한편, 맥스가 납치된 줄만 알았던 아스타는 벤의 집에서 맥스를 보고 놀란다.

해리는 문어로부터 임무를 끝내지 못한 자신을 대신해 다른 이가 인류를 박멸하러 올 거라는 이야기를 듣는다. 한편, 맥스는 해리의 집에서 외계 물건을 훔친다.

마이클과 리브는 샘 호지스 살인 혐의로 해리를 체포하러 온다. 급기야 그의 집에서 총격전이 일어난다. 한편, FBI 소속 피셔가 사건을 맡겠다며 찾아온다.

고향에 연락할 무전 장치를 만드는 데에 성공한 해리는 사하라에게 외계 공을 돌려달라고 하지만 거절당한다. 사하라는 해리를 믿지 않는다.

외계인과 인간 정체성 사이에서 혼란을 겪는 해리는 뉴욕에 있는 제 종족에게 연락을 취하지 못하고 망설인다. 한편, 해리 앞에 절 쏙 빼닮은 딸이 나타난다.

아스타는 카드 한도를 다 써가며 뉴욕행 티켓을 끊어온다. 해리는 집에서 찾은 돈 가방을 보여준다. 한편, 아스타는 가방에서 샘의 죽음과 연관된 단서를 발견한다.