장차 락커가 되고 싶은 관우(김재원)는 학교 수업시간에도 공부는 커녕 다음 날 있을 공연 의상을 만드느라 여념이 없다. 한창 열을 올리며 수업하던 영어 선생님은 화가 나서 관우의 뺨을 때리는데 때마침 학교에 들른 관우의 아버지(현석)가 창문 너머로 이 광경을 보게 된다. 아들 때문에 속상한 관우 아버지는 저녁 늦게 만취한 상태로 들어와 악기들을 다 때려부수지만 어떤 상황에서도 공연은 하겠다는 관우의 열정까지 무너뜨리지는 못한다. 한편 윤미희(박원숙)의 심부름으로 민주(안연홍)와 함께 차를 타고 가던 채원(김하늘)은 경치에 흠뻑 취해 선 루프 창으로 몸을 반쯤 내민다. 그러다 손에 들고 있던 서류들이 모두 날아가 악기를 렌트 해 가지고 가던 아이들의 트럭을 가리는 바람에 사고가 난다. 관우는 갑작스런 병원 신세로 공연에 차질이 생긴 이상 보상금이라도 두둑이 챙기겠다며 가해자를 찾아가지만 채원의 모습에 반해 결국 아무 말도 못하고 퇴원을 한다. 집에 와서까지 채원의 생각으로 혼란스러운

섬에 놀러갔다가 마지막 배를 놓친 관우(김재원)와 채원(김하늘)은 폐가에서 하룻밤을 보내게 된다. 관우는 팔이 아픈 자신을 위해 라면을 먹여주는 채원에게 애틋한 감정을 느끼고 기습적으로 키스를 한다. 놀라긴 했지만 채원도 그런 관우가 싫지만은 않은 표정이다. 이튿날 배를 타고 뭍으로 나간 두 사람, 오래된 우체국 앞에서 아쉬운 작별을 하는데 관우는 장비(문지윤)로부터 아버지(현석)의 죽음을 전해듣는다. 같은 시각 미희도 뉴스에서 아버지 소식을 접하는데... 은석(정성환)은 관우 아버지 장수가 지난번에 찾아와서 유서가 어쩌고 한 말이 자꾸만 거슬린다. 급기야 공장장을 시켜 문제의 유서 두 통을 찾아내 불길한 예감을 떨치듯 갈기갈기 찢어버린다. 미희(박원숙)대신 조의금을 전하러 가던 채원은 상주의 자리를 지키고 있는 관우를 발견하고 혼란에 빠진다. 진해에서의 생활을 모두 정리한 관우네 가족들은 서울의 어느 허름한 집에서 새로운 삶을 시작한다. 그러나 아직 환경에 적응이 안 되는 듯 모두

교문에서 마주친 관우(김재원)와 채원(김하늘)은 서로 선생님과 제자 사이라는 사실을 알고는 소스라치게 놀란다. 채원은 그동안 관우에게 속은 것이 억울한 듯 화도 내보고 자책도 해본다. 하지만 관우는 그런 건 안중에도 없고 채원에게 얘기 좀 하자며 계속 따라다닌다. 이를 알 턱이 없는 아이들은 킹카가 나타났다고 좋아하는 여학생파와 아니꼬운 눈빛으로 지켜보는 남학생파로 나뉜다. 서울로 이사온 관우네 식구들은 당장 꾸려나가기도 힘들 정도로 경제사정이 나빠진다. 결국 영숙(김해숙)은 청소 일을 시작하지만, 철딱서니 없는 윤희(김유미)는 여전히 한창 잘 나갈 때처럼 콧대를 세우고 다닌다. 그러다 자신의 학교 화장실에서 청소를 하고 있는 영숙을 발견한 윤희, 이에 충격받고 짐을 싸서 집을 떠나는데, 장비 역시 집을 나간 후 소식이 없다. 관우는 퇴근하는 채원에게 자신이 피아노를 연주하는 까페에 꼭 놀러오라며 전단지를 쥐어준다. 그러나 채원은 은석(정성환)과의 약속이 있다며 애써 피하는데, 그게

가출한 장비(문지윤)는 떠돌다가 폭주족 무리에 끼게 되는데 주먹 놀림이나 반항기 어린 눈빛이 예사롭지 않다고 느낀 학교 짱은 스카웃 제의를 한다. 그런데 조건은 평소에 짱의 눈에 거슬리던 관우(김재원)를 손봐야 한다는 것, 잠시 갈등하던 장비는 아버지(현석)에 대한 원망을 모두 쏟아내기라도 하는 듯 관우에게 주먹질을 퍼붓기 시작한다. 며칠째 계속되는 장비의 결석에 걱정이 되는 채원(김하늘)은 가정방문을 하는데 생각보다 훨씬 어렵게 살고 있는 모습에 마음 한구석이 저려온다. 그런데 갑자기 빈소에서 미희(박원숙)에게 남편을 살려내라며 울부짖던 영숙(김해숙)이 떠오르고, 유서 한 장 없이 자살한 장수의 죽음에 뭔가 수상한 점을 느끼는데... 다음 날, 관우는 장비에게 맞아서 부은 얼굴 때문에 채원을 똑바로 볼 수가 없다. 이상하게 여긴 채원은 관우가 새벽시장에서 아르바이트를 한다는 소영(차서린)의 말에 은석(정성환)과의 약속이 있었다는 것도 잊은 채 무작정 동대문으로 간다. 그러나 힘들게

공원에서 하룻밤을 지샌 채원(김하늘)과 관우(김재원), 채원은 자꾸만 관우에게 빠져드는 자신을 감당할 수가 없어서, 이제는 선생과 제자 사이로 돌아가자고 부탁한다. 그러나 관우는 보란 듯 '그래도 채원을 사랑한다'는 문구가 새겨진 플래카드를 옥상에 내걸고, 이를 본 학생들은 조금씩 둘의 사이를 의심하기 시작한다. 갈수록 복잡해져 가는 상황에 채원은 굳은 결심을 하고... 룸살롱에서 새로운 삶을 시작하려던 윤희(김유미)는 출근 첫 날 손님과 2차를 나갔다가, 밀려오는 두려움을 이기지 못해 도망쳐 나온다. 허탈함과 치욕스러움 또한 말로 표현할 길이 없다. 그리고 은석(정성환)에게 일자리를 부탁한지 얼마 안돼서 한강어패럴의 인턴사원으로 일하라는 소식을 듣는다. 윤희는 기대 이상의 실력을 발휘하고, 능력도 인정받게 된다. 아버지의 몫까지 열심히 하겠다는 윤희를 접한 은석은 그런 그녀에게 새 프로젝트까지 맡긴다. 장비(문지윤)는 면회 온 관우에게 이번 절도사건의 범인이 학교 짱이었다고 얘기한

까페 '봄날'에서 채원(김하늘)의 손에 반지를 끼워주는 은석(정성환)을 본 관우(김재원)는 깜짝 놀라서 피아노 연주를 하다 말고 두 사람에게 다가간다. 그러고는 이 상황이 도저히 믿기지 않는 듯 거칠게 쏘아붙이는데 관우 앞에 서면 항상 여자가 되는 자신이 두렵기까지 한 채원은 관우에게 상처가 되는 말만 남기고 자리를 떠난다. 그날 밤, 지수(윤은혜)는 공명을 데리러 온 관우가 여느 때와 다르게 풀이 잔뜩 죽어 있자 채원 때문이라고 생각하고, 둘을 떼어놓고 말겠다는 뼈 있는 말을 던지지만 관우는 아무 말도 대꾸도 없이 돌아간다. 은석은 채원과 관우의 관계가 심상치 않음을 느끼고 미희(박원숙)에게 결혼을 서두르겠다고 얘기한다.