가난하게 자라온 소칠설은 아버지에 의해 기방에 팔려 가게 되고, 우연히 살수 유광을 마주친다. 칠설은 유광을 따라 궤획성에 가기 위해 유광과 약속한 곳으로 도망치지만, 곧 쓰러지고 만다. 하지만 우연이 겹쳐 칠설은 운이 좋게도 궤획성에 입성하는 데 성공한다.

칠설은 결국 궤획성에 입성하고, 공자는 자신의 건재함을 보여주기 위해 차라에게 칠설을 받아들일 것을 명한다. 차라는 탐탁지 않지만 어쩔 수 없이 칠설에게 만미라는 이름을 부여하고, 본때를 보여줄 기회를 엿본다. 그리고 만미는 자신의 그림자로 장안을 선택하게 된다.

장안은 지살 경선에 대비해 만미에게 다양한 훈련을 시키고, 만미와 만향 모두 경선을 통과하게 된다. 차라는 만미를 없애려고 지살 경선을 빌미로 공자가 내린 임무를 맡기는데......

만향과 만미는 공자의 임무 중 하나인 괘심초를 얻기 위해 심묵을 만나러 간다. 하지만 만미가 장안의 도움으로 먼저 괘심초를 손에 넣고, 차마 심묵은 죽이지 못한 채 자리를 떠난다. 남겨진 심묵은 결국 만향에게 죽임을 당하고, 궤획성으로 돌아가던 만미는 누군가 길을 막아서 발길을 멈추게 된다.

만미와 장안은 공자의 공력 덕분에 무사히 살아남게 된다. 하지만 칠살독에 이미 중독된 장안은 살아날 가능성이 희박해 보이고, 만미는 장안을 어떻게든 살려보기 위해 청죽원에 달려가 도와달라고 호소한다. 하지만 월영은 만미에게 차갑게 돌아서는데, 괘검초를 먹고 눈을 뜬 공자가 마지막 기회라며 만미에게 또 다른 임무를 내린다.

차라는 유광의 그림자를 뽑는 시합에서 우승한 장안에게 유광 밑으로 들어갈 것을 명하는데, 장안은 이를 거절하고 대신 만미에게 다시 기회를 달라고 청한다. 한편 공자는 왕상의 초대를 받아 왕상과 함께 식사하는데, 왕상은 공자가 진짜 눈이 멀었는지 시험해보려 한다.