시청 문화예술과 공무원 루미는 마감 10분전에 부랴부랴 작성했던 자신의 기획안이 채택되어 '프로젝트 오케스트라'를 운영해야 할 운명에 처한다. 프로젝트 오케스트라에 공연 프로듀서가 돈을 횡령했다는 비보가 날라들고, 시장에게는 비밀로 하지만 사실을 안 모든 단원들은 바로 짐 싸들고 나가버린다. 공연을 성사시켜야 하는 루미는 단원 모집 전단지를 붙이기 시작하고, 트럼펫 소리에 이끌려 건우의 집을 찾는다. 지하철에 탄 루미는 건우를 의식하며 바이올린 연주를 시작하고, 무표정하게 내리는 건우를 급히 따라간다. 우여곡절 끝에 프로젝트 오케스트라는 시장 앞에서 첫 연주를 갖고, 강마에가 지휘자로 온다는 루미의 말에 단원들의 얼굴은 얼어붙는다.

공항에 도착한 강마에(김명민)는 마중 나온 루미(이지아)와 건우(장근석) 집으로 향하고, 단원 이력서를 넘겨보던 강마에는 강건우 이름에서 멈칫한다. 강마에는 막무가내로 건우 집 안으로 들어가고, 뒤늦게 집에 도착한 건우는 루미에게 강마에를 내보내라고 하지만 오히려 강마에는 혼자 편하게 살아야겠다며 건우에게 나가라 말한다. 연습실에 모인 단원들의 실력을 본 강마에는 매서운 말을 쏟아내다 밖으로 나가버리고, 루미에게 내일 떠나겠다고 한다. 건우와 루미는 사람들이 많은 상가에서 화음 맞춰 연주하며 미소로 서로를 본다. 강마에는 애견 토벤이가 안정제를 먹고 쓰러져 있자 놀라 어쩔 줄 모르고, 건우는 강마에에게 토벤이를 수의사에게 데려갈 테니 지휘해 달라 한다.

단원들은 관두겠다는 희연(송옥숙)을 말리기 시작하고, 그 때 건우(장근석)가 보충연습만 하고 가라며 단원들을 붙잡는다. 용기(박철민)는 강마에(김명민)처럼 근엄한 표정으로 앞에 서고 혁권(정석용)은 어이없어 한다. 단원들은 건우의 지휘에 맞춰 연습하고, 강마에의 지휘책을 보고 연습한 건우의 지휘 실력도 점점 나아진다. 강마에는 건우가 박수 치며 단원들의 박자를 맞춰주는 것을 보고 뭔가 이상함을 느낀다. 갑용(이순재)에게서 이든(쥬니)의 고교 자퇴 사실을 듣게 된 루미(이지아)는 놀라고, 이든의 부모가 연습실에 들이닥친다. 단원들이 밤늦게 따로 연습실에 모여 연습하는 것을 알게 된 강마에는 루미에게 건우를 내보내라 하고, 루미는 건우가 필요하다 말한다.

프로젝트 오케스트라에 대해 모든 것을 알게 된 강시장(이한위)은 노발대발하고, 루미(이지아)는 고개를 푹 숙인 채 아무 말도 못한다. 정명환(김영민)을 후임으로 하겠다는 시장의 말에 강마에(김명민)는 갑자기 녹차 티백을 씹어 먹더니 자신이 직접 지휘하는 공연을 기대해도 좋다는 말을 남기고 나간다. 강마에는 단원들에게 이전보다 더욱 혹독한 연습을 주문하고, 건우(장근석)에게 다친 팔이 나을 때까지 대신 지휘하라고 한다. 강마에는 강시장에게 단원들을 무시하지 말라며 자신이 공연을 책임진다고 하고, 단원들은 감동한다. 건우는 복직을 미룰 수가 없다며 공연에서 빠져야겠다는 의사를 밝힌다.

공연 날, 루미(이지아)는 출근하는 건우(장근석)와 마주치고 루미와 건우는 애써 괜찮은 척 마음을 다잡는다. 강마에(김명민)는 교통정리하는 건우를 찾아가 지금 이순간이 행복하냐고 묻는다. 연습하던 희연(송옥숙)은 남편이 들이닥쳐 끌려가고, 용기(박철민)는 그 소식을 급히 단원들에게 전한다. 루미는 갑자기 찢어질 듯한 소리가 들리다 아무것도 들리지 않고, 강마에에게 간절한 눈길을 보낸다. 도로 한 가운데 서 있던 건우는 갑자기 결연한 표정으로 공연장을 향해 달리기 시작한다. 강마에는 루미만을 위해 지휘해주고, 루미는 연주에 집중한다. 강마에는 희연에게전화해 솔로 연주하라고 한다.

강마에(김명민)는 루미(이지아)에게 시향 오디션에 참가하고 싶으면 병원에서 아무 이상 없다는 진단서를 떼 오라고 한다. 단원들은 오디션 보라는 강마에의 전화를 받은 건우(장근석)를 묘한 눈빛으로 바라보고, 건우는 루미에게 문자로 오디션 날짜를 알려준다. 오디션 날, 루미와 용기(박철민) 등은 최선을 다해 연주하지만 강마에는 가차 없이 냉혹한 점수로 평가한다. 루미의 귀 상태를 알게 된 건우는 강마에를 찾아가 예전 단원들을 연구단원으로 함께 하면 어떻겠냐는 의견을 내놓는다. 석란시향의 첫 연습 자리에 나타난 건우는 루미 등과 함께 연구단원 하겠다고 말한다.