하늘의 뜻을 알아보기 위해 제를 올리던 은나라 제왕은 두 개의 별이 갈라져 떨어지는 것을 보고 은나라가 망하고 새로운 나라가 일어날 징조라 한다. 이를 들은 은나라 왕은 이날 태어난 아이들을 모두 죽이라 명하고 구미호 요괴가 나타나 아이와 요희를 흡수하고 이마에 흑천안을 가진다. 이 흑천안을 가진 인물은 삼계를 멸망시킨 인물이라고 한다.
에피소드 1
제천 의식을 거행하는 가운데 하늘에서 별이 떨어진 곳에서 위험한 인물이 태어났다는 말을 듣고 상황 제신은 별이 떨어진 지점에서 사방 백리 안의 모든 아기들을 죽이라 명령한다. 한편, 낮을 다스리는 원시천존은 밤을 다스리는 구미호에게 다가와 요희의 혼령을 놔주면 구미호의 금지령을 풀어주겠다고 말한다.
에피소드 2
소호의 양자로 성장한 양전은 소호의 딸 달기와 서로 사랑하지만, 남매 관계에서 자유로울 수가 없다. 그런 와중 비중의 누이 려구 부인이 아들 모용과 함께 소호의 집으로 찾아오는데...
에피소드 3
양전과 달기의 관계를 눈치 챈 소 부인은 양전을 멀리 떠나 보낸다. 한편, 상왕은 소호가 조공 대신 국책을 바치자, 소호를 치고 소호의 딸 달기를 데려오라며 기주로 대군을 보내는데...
에피소드 4
상왕의 대군이 쳐들어오자, 달기는 부모와 백성들을 지키기 위해 입궁한다. 그러나 비중은 약속을 어기고 기주성을 침략한다. 달기는 조가로 가는 도중 구미호를 만나게 되는데...
에피소드 5
달기는 상왕에게 예물이라며 바친 상자에 부친의 수급이 들어있는 것을 보고 오열한다. 상왕은 제천 행사의 제물로 달기를 바치겠다며 옥에 가둬 버리는데...
에피소드 6
옥에 갇힌 달기를 찾아온 구미호는 그녀에게 복수해주겠다며 달콤한 말들로 도발하고, 곧 그녀는 옥 반지를 활용해 제물이 되는 것을 막고 오히려 상왕의 환심을 산다. 한편, 양전은 달기를 구하기 위해 여전히 여기저기 돌아다니는 가운데, 한 노인을 만나게 된다.
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콜린 쩌우
신우철
양 효명
안재훈
신상윤
