데니스는 스노모빌을 타고 어미 곰과 새끼 곰 2마리를 따라 마침내 허드슨만 해변에 도착한다. 얼음과 먹이가 부족한 탓에 어미 곰은 새끼들에게 잘 살아남는 방법을 가르쳐 주는 것이 쉽지 않은 상황. 배고픈 곰 가족은 그 어느 때보다도 훨씬 큰 어려움에 직면해 있다.