사상 최강의 대마왕 바르바토스는 고독한 삶이 싫어 평범한 마을 사람 A, 아드로 전생하지만 전생한 후에도 친구를 사귀긴 쉽지 않다. 그러던 어느 날, 숲속에서 위기에 처한 한 소녀를 구해 주게 된다.

마법 학원에 입학한 아드와 이리나는 유명한 부모님 덕분에 친구들 사이에서 인기 만점이다. 하지만 스펜서 공작가의 에랄드 스펜서가 서큐버스인 지니를 괴롭히는 걸 목격하게 되고, 아드는 괴롭힘당하는 지니를 위해 결투를 벌인다.

아드는 학원장으로부터 배틀 이벤트에 참가해 달라는 부탁을 받지만 내키지 않는다. 고민하던 와중에 지니에게 데이트 신청을 받고 이리나까지 합세해 셋이서 데이트하던 도중, 수상한 대화를 듣게 된다.

아드의 인기는 날이 갈수록 높아지고, 그를 보면서 이리나는 불안해한다. 아드 강사 만들기 계획에 따라 이리나와 지니는 아드를 두고 결판을 내자며 배틀 이벤트에 참가하게 된다.

이리나를 납치한 광룡왕 엘자드는 납치의 이유를 이리나에게 설명한다. 이리나는 아드가 구하러 와 줄 거라 믿지만 엘자드는 그런 이리나를 비웃는다. 한편, 아드는 이리나를 구하러 가겠다며 나선다.

던전에서 오랜 수행을 마치고 나온 실피는, 가면을 쓴 한 남자로부터 마왕의 전생 소식을 듣는다. 한편 100주년 기념 축제를 앞둔 라빌 학원에는 한 장의 협박장이 날아들고, 학원장은 아드에게 연극 출연과 학원 순찰을 부탁한다.