이토가미 섬에서 살고 있던 평범한 고교생 아카츠키 코죠는 어떤 계기로 인해 전설의 흡혈귀 제4진조로 변하게 된다. 그리고 뜨거운 여름 날, 진조를 감시하러 온 검무, 유키나와 마주치게 되는데...

추가시험과 함께 여름방학도 끝나가고 있을 무렵, 코죠는 나츠키에게 사자왕 기관에 대해 묻는다. 그러나 나츠키는 그 이름을 듣자마자 얼굴색을 바꾸며 코죠에게 주의하라 경고하는데...

로타링기아의 섬교사와 유키나의 싸움으로 엉망진창이 된 마을. 코죠와 유키나는 책임감을 느끼는 한편, 로타링기아의 섬교사와 결판을 내러 그들의 소재지를 찾기 시작하는데...

이토가미 섬들을 지탱하는 중요 중추, 키스톤을 습격한 오이스타하와 아스타르테를 막기 위해 코죠는 히메라기와 함께 지하로 내려간다. 그러나 아사기를 통해서 그들이 키스톤을 습격하는 이유를 듣게 되고 코죠는 자신의 행동은 과연 올바른 것인가 망설이게 되는데...

제1진조가 다스리는 동유럽의 도미니언, 전왕의 영역에서 이토가미 섬으로 사자를 보낸다. 이토가미 섬을 찾은 전왕의 사자, 디미트리에 바트라는 제일 먼저 제4진조인 코죠에게 파티 초대장을 보내는데. 코죠가 파티에 같이 갈 파트너로 선택한 사람은...?

흑사황파의 잔당들이 진조를 상대로 싸움을 걸기 위해 찾아다닌다는 고대 병기, 나라쿠베라. 코죠는 이 병기에 관한 정보를 아사기에게 조사해달라고 부탁하는데. 아사기는 그 이름을 듣더니 표정이 변하면서 평소와 다르게 부탁을 쉽게 수락해준다.