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신이치 카노는 엘단트 제국으로 가져올 값을 매길 수 없는 진귀한 보물들을 찾기 시작한다. 하지만, 여왕이 모습을 드러냈을 때 이들 앞에는 예상하던 것보다 더 많은 것들이 놓여 있다.

학교를 향한 신이치 카노의 열망은 누구도 꺼트릴 수 없을 정도로 강하고, 결국 그 바람은 실현되지만 도시의 일부 사람들은 이러한 그의 시도를 일종의 위협으로 여긴다. 한편, 페트랄카는 자신의 언어 실력을 과시한다.

신이치 카노는 여러 가지 범죄 행위와 사회 질서를 어지럽혔다는 명목으로 기소된다. 하지만, 그는 우연한 기회로 외국에서 온 스파이 혐의로 자신처럼 체포된 한 늑대 소녀를 변호하게 된다.

신이치에 의해 전속 화가로 고용된 엘비아는 신이치의 저택에서 살게 된다. 즐겁게 오타쿠 문화를 가르치던 신이치는 엘프들과 드워프들의 충돌을 목격하게 된다.

신이치는 엘프들과 드워프들 간의 화합을 위해 축구 친선 경기를 개최하기로 한다. 하지만 경기가 진행될수록 두 종족 간의 불화는 악화되고 만다.