오스트리아 빈에서 지휘자로 세계적인 명성을 쌓은 슌페이는 5년 후 지휘자를 그만두고 소원해진 가족으로부터 오랜만에 연락을 받는다.

일 때문에 프랑스에 있어야 할 시호가 일본에 있었다는 것이 드러난다. 그 무렵, 슌페이는 하루미 필의 지휘자를 맡기로 결심한다.

시에서 압력을 가하는 바람에 하루미 필은 콘서트 홀에서 연주할 수 없게 되어 버린다. 그러던 중 오케스트라 멤버 간에 문제가 발생한다.

다이키, 아마네, 렌은 히비키가 바이올린을 연주하는 것을 보게 된다. 히비키의 솜씨를 보고 충격을 받은 다이키는 그녀를 하루미 필로 초대한다.

슌페이와 루리가 사귄다고 오해한 히비키는 가출을 결심한다. 슌페이는 어떻게 해야 할지 몰라 시호를 찾아간다.

아오조라 홀 폐관이 앞당겨진다. 게다가 시는 향후 하루미 필의 신규 이벤트를 접수하지 않는다고 선언한다. 멤버들이 충격을 받는 가운데 코무라는 어떤 아이디어를 떠올린다.