아버지의 전근으로 인해 삼촌이 있는 규슈에 있는 고등학교로 전학을 간 카오루. 도시에서 전학 온 카오루를 향한 주변의 관심을 피해 옥상으로 도망을 간다. 그곳에서 교내 문제아 센타로와 만난다.

센터로의 드럼연주를 본 카오루. 그날부터 그의 머리 속에서는 끊임 없이 재즈가 울려퍼진다. 동급생 리츠코의 아버지가 운영하는 레코드 가게에서 갑작스럽게 맞춰본 세션에 카오루는 흥분을 감추지 못한다.

여름방학을 맞이하여 떠난 해수욕장에서 아름다운 선배 유리카를 만난 카오루와 친구들. 그곳에서 센터로는 유리카에게 반하게 되는데...

크리스마스가 가까워진 어느날, 도쿄에서 돌아온 준형이 카오루와 친구들에게 세션을 제안한다. 처음 남 앞에서 하는 연주에 카오루와 센터로는 기대감과 긴장감을 숨기지 못한다.

갑작스러운 키스 사건으로 어색해진 카오루와 리츠코. 결국 카오루는 재즈 연습에 불참한다. 그러던 어느날 카오루를 두고 떠났던 엄마에 대한 소식이 들려온다.

2학년이 된 봄, 카오루와 친구들 앞에 유행가요를 즐기는 친구가 나타난다. 그는 자신이 속해있는 그룹에 센타로를 드럼멤버로 영입하려고 하는데...