정신대로 착출된 여옥, 중국 남경 일본 육군 15사단에 배치된 조선인 학도병 최대치, 가즈꼬와 사랑에 빠져있던 장하림은 반전운동 혐의로 야마다 형사에 구속되고 가즈꼬는 학병으로 끌려가는 것을 막기위해 야마다에게 몸을 허락한다

중국 남경 일본 육군 15사단에 배치된 정신대 여옥은 정신대 생활을 참지못하고 자살을 기도한다. 한편 하림은 가즈꼬가 몸을 던져 막아보려 했던 학도병으로 나가게 되고 관동군 야전병원의 위생병으로 근무하게 된다. 그러던중 팔로군의 기습을 틈타 야전병원을 탈출하다 마다대위를 만난다. 1944년 도오쿄오의 가즈꼬는 하림의 아이를 임신하고,최대치는 위안부 여옥의 방에 들어오고,권동진은 봉순의 방으로 들어가 첫눈에 사랑을 느낀다

중국 하얼빈 관동군 731 방역급수부대로 전속된 하림은 생체실험으로 페스트균 주입,해부일에 참가하게 된다. 조선으로 하림집을 찾아나선 가즈꼬는 뒤따라온 야마다에 발각돼 괴롭힘을 당하자 그를 죽인다. 술집에서 놀아나던 일본군들은 광복군에 기습을 당해 사상자가 발생하는 사고를 당하자 군부대로 돌아와 조선인 학도병 권동진이 봉순과 함께있는 것을 보고 화풀이의 대상으로 삼는다. 참다못한 봉순이 말리려하다 총에 맞아 죽는다. 동진은 한밤중 오오에 부장에게 총을 들이대지만 차마 죽이지 못하고 결국 오오에와 일본군에 의해 죽음을 당한다. 한편 대치와 여옥은 남모르게 사랑을 키워간다

오오에 에게 덤빈것에 대한 죄로 동진은 전군이 모인가운데 강제 할복자살을 당한다. 하림이 근무하는 731 방역급수부대 에서는 마루타를 통한 갖가지 실험이 추진되고 그사이 가즈꼬는 하림의 집에 몸을 의탁한다. 여옥은 대치와의 사랑을 통해 대치의 아이를 임신하게 되고 이 사실을 알린다. 731부대에서는 또다른 실험으로 38식 보병소총의 인체 관통성능 실험을 하고 하림은 계속되는 비인간적인 일들로 괴로워한다. 대치가 속한 15사단은 갑자기 버마로 이송하라는 명령을 받고 여옥과 대치는 철조망을 사이에 둔채 기약없는 아쉬운 이별을 한다

버마에 도착한 대치는 인팔작전에 투입되고, 여옥이 소속된 위안부는 중국 정주로 이동한다. 한편, 731부대의 인체실험에 가담한 하림은 감옥에서 탈출하려던 사람들이 집단 살해되는 장면을 목격한다.

중국의 장사로 이동한 여옥은 군의 이동에 따라 남방전선으로 또다시 이동하고 가즈꼬는 후나까 형무소에 수감된다. 하림은 미다 대위와 싸이판 수비대 사령부로 이동하고 버마 인팔작전에 투입된 대치부대는 물자부족과 식수부족의 악조건 속에 정글속에서 접전을 치른다. 돌격대원으로 착출된 대치는 탈출을 기도하지만 실패하고 한밤중 연합군의 대공세로 대치부대는 수많은 사상자를 내고 전멸 직전에 이른다