반은 인간, 반은 요괴인 우전이 금도둑을 쫓고, 연회에서 박쥐 요괴의 정체를 밝혀낸다.

메이주위가 18년 전 가족의 생명을 앗아간 천화의 진실을 밝히기 위해 장안성에 간다.

메이주위가 우전이 연회에서 등불 속임수를 밝혀내고, 그림자 악마를 가둔다.

메이주위가 18년 전 천화의 진실을 밝히기 위해 현검사에 들어가고, 요괴 사건을 통해 반인반요인 우전과 엮이게 된다.

무정은 불화골 파괴에 실패하고 뇌격목을 찾으러 가기로 한다. 서쪽 교외에서 벌어지는 이상 현상 조사에 나선 매축우와 여정을 함께한다.

산에서 요괴의 공격을 받은 무정은 매축우 덕분에 위기를 모면한다. 매축우는 산파사에 홀로 맞서지만, 진짜를 주장하는 두 명의 무정이 등장한다.