장미왕의 장례 행렬

중세 잉글랜드 요크 가의 3남으로 태어난 리처드는 누구에게도 말할 수 없는 비밀을 몸에 지니고 있다. 그 때문에 어머니한테 악마의 자식이라고 외면당하지만, 이름을 물려받은 아버지로부터는 아낌없는 사랑을 받으며 자라난다. 리처드의 소원은 자신의 빛인 아버지 요크 공이 왕위에 오르는 것. 그런 요크 공이 랭커스터와의 전쟁에서 섭정에 타협하고 돌아오자, 리처드는 다시 전쟁을 해야 한다고 주장한다.

엘리자베스와 사랑에 빠진 에드워드는 리처드를 증인 삼아 데리고 다니며 밀회를 즐긴다. 그 사이 홀로 숲에서 시간을 때우던 리처드는 우연히 다시 헨리와 재회한다. 자신을 찾아다녔다며, 자신을 구원이라 말하는 헨리에게 리처드는 마음이 흔들리는데...

에드워드가 엘리자베스와의 결혼을 발표하자, 화친을 위해 프랑스와 혼사를 성사시키려던 워릭 백작은 크게 체면을 구기고 만다. 두 사람의 관계가 틀어진 가운데 워릭 백작은 리처드를 자신의 성으로 초대하고, 리처드는 그곳에서 재회한 앤과 함께 시간을 보내며 마음의 평온을 느낀다.

프랑스 왕을 찾아가 하소연하던 마거릿 왕비 앞에 워릭이 나타난다. 헨리를 다시 왕위에 올려놓겠다고 말하는 워릭에게 마거릿은 그 보증으로 자신의 아들과 워릭의 장녀 앤을 결혼시키자고 제안한다. 한편, 반란군 진압에 나선 에드워드는 워릭과 조지의 배신 가능성을 제기하는 가신들의 말을 믿지 않는데...