군마, 토치기, 이바라키, 사이타마, 이렇게 네 개 지역에서 몇 개의 팀이 서로 격렬하게 싸우는 키타칸토에서 전설의 총장, 이슈인 쇼우가 이끄는 최강의 팀 그랜드 크로스와 어깨를 나란히 하는 것이 세야마 다이고가 이끄는 호쿠소 전투대, 토죠 신이 이끄는 블러드 마피아다. 지금은 세 개 팀이 균형을 유지하고 있지만 언제 전면 항쟁이 일어나도 이상하지 않은 상황 속에서 쇼우 행세를 하는 야마다 타츠히토는 전전긍긍한다. 그게 아니더라도 쇼우의 여자 친구이자, 이치에 맞지 않는 일은 싫어하는 여자 폭주족 총장, 나오코한테 요즘 몰래 뭐 하냐는 추궁을 받으며, 들키지 않고 원래 자신의 삶으로 돌아가고자 하는 목표가 계속 난항을 겪고 있는데 그랜드 크로스의 구역에서 세야마의 동생인 신지가 꽃뱀 사기를 치고 다닌다는 사실이 밝혀지고, 블러드 마피아의 토죠 또한 뭔가 수상한 냄새를 맡는다. 꽃뱀 사기로 인해 균형을 유지하고 있는 세 개 팀 간에 전면 항쟁이 발생하기 직전의 일촉즉발의 상황이 일어나

어느 날 쇼우의 행세를 하는 타츠히토 앞에 ‘동네 싸움에서 3만 번 무패’ 전적을 자랑하는 킹이 주최하는 깡패를 위한 아마추어 종합 격투기 대회 ‘배드 엔드리스’의 운영 디렉터, 미라클 히루야가 찾아온다. 미라클 히루야는 그랜드 크로스의 총장인 쇼우를 스카우트하려고 하지만 타츠히토는 단칼에 거절한다. 미라클 히루야가 키타칸토의 다른 깡패를 섭외하는 걸 도와달라며 쫓아다니는 중에, 그랜드 크로스의 특공대장인 쿠로다가 은퇴하고 싶다며 폭탄선언을 한다. 타츠히토와 다이몬은 뚜렷한 이유도 없이 그만두겠다는 쿠로다를 설득하기 위해 매일 찾아가지만 어쩐 일인지 쿠로다는 아침마다 어디론가 나가서 만나지 못한다. 다 같이 쿠로다를 찾던 그랜드 크로스 멤버들은 인터넷에 돌고 있는 쿠로다가 누군가와 싸우는 영상 때문에 은퇴하려 한다는 것을 알게 되고 쿠로다를 돕기 위해 모두가 움직이기 시작한다. 한편, 불량배 콘셉트인 길거리녀의 멤버인 후지타니 아야가 사실은 진짜 폭주족 출신이라는 사실이 밝혀지면서

병원을 빠져나온 쇼우에게 병이 있다는 청천벽력과도 같은 소식을 들은 타츠히토는 이러지도 저러지도 못하는 상황에 당황한다. 그런 타츠히토에게 사쿠라이는 본인이 사랑에 빠진 여자, 타카노 리오한테 고백하러 가는데 함께 가달라고 부탁하고, 그랜드 크로스 멤버들과 함께 찾아간 클럽에서 그곳 지배인이 카미오를 만나게 된다. 사쿠라이는 리오가 카미오를 좋아한다는 사실을 깨닫고 남자 대 남자로 카미오한테 리오를 잘 부탁한다고 말하러 가는데...

불량배들이 결투하려는 순간, 키타미나미 경찰서 소년과에 신임 과장으로 온 진나이가 끼어든다. 아름다운 외모와는 반대로 깡패들을 거침없이 때려눕히는 진나이는 깡패들의 소굴인 키타칸토를 자기 손으로 바꾸겠다며 의욕이 넘친다. 닥치는 대로 눈에 띄는 깡패는 모조리 선도하는 진나이가 오면서 기존에 키타칸토 지역에서 깡패를 담당하던 무라타 순사장은 정년퇴직을 1년 앞두고 다른 곳으로 이동하게 된다. 진나이는 키타칸토 삼대 세력의 총장을 모두 경찰서로 불러 최근 이 지역에서 일어나는 어르신을 상대로 한 사기 사건의 범인을 찾는 데 협조를 부탁한다. 무턱대고 깡패를 의심하는 진나이의 모습에 쇼우의 이름과 그랜드 크로스의 명성을 중시하는 마루카와는 혼자서 범인을 잡기 위해 동네 어르신들을 찾아다니던 중, 사기범으로 오해받아 진나이한테 잡히고 마는데...