조선 정신과 의사 유세풍

어린 시절부터 특출난 능력을 자랑하며 승승장구하던 유세엽은 단 한 번의 시침으로 한양에서 쫓겨나고, 트라우마를 안은 채 괴짜 의원인 계지한과 과부인 서은우를 만난다.

한밤중 예상치 못한 구미호의 등장으로 모두가 혼비백산이 되어버리고, 세풍과 은우는 사건의 실마리를 파헤치기 시작한다.

신우는 우연히 자신을 찾아온 수전증을 앓는 한 여자로부터 세엽에 대한 이야기를 듣게 된다.

살인 누명을 쓴 만복을 구하기 위해 유세풍과 은우가 고군분투하는 와중에 선왕의 죽음에 관련된 세력들이 은밀하게 움직이기 시작한다.