전국시절, 천하는 7개의 나라가 나누어 다스리고 있었으나, 진나라의 힘이 점점 커지면서 육국과 다툼이 잦아진다. 그 중 약소국인 위나라의 대장군 공손우는 진에 대항하기 위해, 진나라의 검객 갑섭을 찾아 도움을 요청한다. 한편 진왕 영정은 어머니 조희와 환관 노애로 인해 골머리를 앓고, 관례를 치른 후 재상 여불위에게서 벗어나려고 한다.

진나라의 발광으로 육국이 바람 잘 날 없다. 전란으로 백성의 상황은 더욱 힘들어지는 동안 려희의 방에서 눈을 뜬 대왕이 당혹감을 감추지 못한다. 대왕이 소협으로 인해 목숨을 부지하며 은혜를 갚기 위한 방도를 마련한다.

목걸이로 인해 대왕이 려의 존재를 깨닫는다. 상당의 반란군이 조나라와 손을 잡고 장안군이 직접 출정하는 것을 화양 조태후도 동의한다. 왕이 성교에게 가지 말라고 부탁하고 단정문의 수하가 형가를 쫓는다.

장안군 영성교와 진나라와의 관계가 정리된다. 갈라진 형제 사이로 영정이 비참함을 금치 못하는 동안 형가가 무공을 익히기 위해 사부님을 설득한다. 어바마마가 왕후를 세우는 일에 신경을 몰두하지만, 영정은 자신의 여인상을 확고히 한다.

영정은 전국에 공손려를 찾는 수배령을 내리고, 공손려와 형가는 노구천의 집을 떠나 피신한다. 공손려는 형가에게 모든 것을 버리고 떠나자고 하지만 사부님이 맡긴 임무가 있다며 거절한다. 영정은 여불위의 집을 찾았다가 여불위의 문객인 이사를 만나 대화를 나누고, 이사의 건의 대로 여불위를 제거한다.

형가가 진나라 주술사의 독에 중독되었다가 깨어난다. 영정과의 약속으로 비밀을 지켜야 하는 손려는 눈물로 밤을 지새운다. 규율이 엄격한 진의 왕궁에서 손려가 자신의 청동검을 빼앗긴 채 영정을 위한 몸 가꾸기에 돌입한다.