18년 전, 중원국은 천리국의 습격을 받고 도군연의 부친은 전쟁터에서 목숨을 잃는다. 성인이 된 도군연은 천리국의 잔여 세력을 잡기 위해 벽운현으로 향한다. 잘생기고 시크한 중원국 대장군 도군연과 강철 멘탈인 춘래화방의 주인 이아범은 우연히 벽운현에서 만나 서로의 정체를 의심하다 사랑에 빠지지만, 중원인과 천리인이라는 신분 때문에 두 사람은 갈림길에 서게 되는데…
에피소드 1
연척은 이아범에게 자신의 마음을 고백하지만 무희와 함께 불에 탄 시신으로 발견되고, 벽운현에 도착한 도군연은 천리인을 잡아들인다. 한편, 도군연은 연척과 가깝게 지낸 이아범도 심문하는데...
에피소드 2
도군연이 가져간 어머니의 유품을 찾기 위해 도부로 숨어든 이아범은 결국 도군연에게 걸려 열흘 동안 도부를 청소하게 된다. 그러던 어느 날, 이아범은 의문의 사람들에게 납치당하는데...
에피소드 3
삼월매는 연척과 함께 죽은 무희 홍옥을 봤다고 도군연에게 보고하고, 도군연은 연척이 살아 있다고 추측한다. 한편, 이아범은 종기를 치료하려다 돌팔이 의원에게 순결을 빼앗길 위기에 처하는데...
에피소드 4
이아범은 남자로 변장하여 여의화방에 잠입하고, 여의화방에서 금 연주를 하는 탁계청을 춘래화방으로 데려간다. 한편, 도군연은 이아범을 감시하기 위해 삼월매를 춘래화방의 무희로 추천하는데...
에피소드 5
운하안은 춘래화방에 나타나 삼월매에게 심술을 부리고, 보다 못한 이아범은 삼월매를 위기에서 모면하게 도와준다. 한편, 화방대회가 열리고 이아범은 다른 화방에 없는 비장의 무기를 준비하는데...
에피소드 6
운하안은 춘래화방을 대절해 남름도로 향하고 천리인을 마구잡이로 잡아 그들의 눈물을 빼앗는다. 한편, 이아범은 죽을 뻔한 천리국 소년을 살려 주고 흠관에게 쫓기던 중 암초에 머리를 박아 실명하는데...
