연쇄 살인 사건을 수사 중인 경시청의 수사 1과.젊은 형사 잇시키 토토마루, 일명 토토는 실수를 연발하는 바람에 상사 아마미야에게 집에 가서 쉬라는 명령을 받는다. 좌절에 빠진 토토에게 총무과의 키쿠는 한 탐정을 소개해 준다. 키쿠가 알려 준 집에 찾아간 토토는 덥수룩한 머리의 괴짜 탐정 카모노하시 론과 만나는데…

우연히 참가한 추첨 이벤트에서 온천 여행 티켓에 당첨되어 여행을 떠나는 론과 토토. 한편, 론을 조사하던 BLUE의 추적학 교관 슈피츠 파이어도 그 소식을 듣고 온천으로 향한다. 론과 토토는 경치 좋은 여관에서 온천을 즐기며 느긋한 시간을 보내지만, 얼마 안 가 무시무시한 사건을 맞닥뜨린다.

생방송으로 진행되는 초능력자 대 뇌 신경 외과의의 대결.뇌 신경 외과의로는 허당끼가 가득한 우사키 모후가 출전한다.하지만 모후가 손쉽게 피험자와 초능력자가 한패임을 알아차리자, 이번엔 초능력자가 피험자를 죽게 만든다.초능력이라고밖에 설명할 길이 없는 상황에서 과연 론과 잇시키는 사건을 해결할 수 있을까