유한이 사라지고, 갑자기 유학을 떠난 것으로 알고 있는 친구들 사이에서 연우는 홀로 마음이 착잡하다. 그리고 늦은 밤, 세현이 연우를 찾아온다.
엄마와 유한을 추적하던 연우는 모노 전용 온라인 카페인 그레이스케일을 발견하고, 이모의 부탁으로 카페 운영자의 장례식장에 가게 된다.
연우는 장례식장에서 프로브 수술에 관해 알게 되고, 세현과 밤새 대화하며 친해진다. 그런데 세현이 연우에게 의미심장한 말을 남긴다.
세현은 연우를 지켜주겠다며 따라다니고, 연우는 얼떨결에 세현을 집까지 데려온다. 연우와 세현은 나란히 누워 과거 이야기를 시작한다.
연우는 세현의 도움을 받아 그레이스케일의 실체를 밝히려 하고, 암호해독을 통해 비밀 아지트인 마스쿤 카페에 접근한다. 한편, 세현의 비밀이 드러난다.
연우의 집에 간 세현은 연우의 이모와 이랑을 만나고, 이랑은 연우에게 엄마의 비밀을 알려준다. 한편, 연우는 그레이스케일의 아지트를 찾아낸다.
유준
배우
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