고유한이 사라졌다. 유한이 갑작스레 유학을 떠난 것으로 알고 있는 친구들. 연우는 마음이 복잡하기만 하다. 모두의 눈을 피해 엄마와 유한을 찾고 있는 연우. 밤 늦은 시각, 연우의 집 앞에 갑작스레 세현이 찾아온다.

연우에게 계속 친한척을 하며 다가오는 세현. 연우는 그런 세현이 의아하기만 하다. 엄마와 유한의 실종을 추적하던 연우는 모노 전용 온라인 카페 ′그레이스케일′을 발견하고, 이모의 부탁으로 온라인 카페 운영자 도도독의 장례식장에 가게 된다. 그리고, 그 곳에서 예상하지 못한 인물을 만난다.

장례식장에서 만난 모노들과 이야기하던 연우는 프로브 수술에 대해 알게 된다. 세현과 함께 밤을 지샌 연우. 마음속 이야기를 하던 둘은 부쩍 가까워진다. 엄마와 유한의 실종을 쫓는 연우를 지켜보던 세현. 세현은 무언가 알고 있는 듯한 의미심장한 경고를 한다.

얼떨결에 세현을 집에 데려오게 된 연우. 연우는 지켜주겠다며 쫓아다니는 세현이 싫지만은 않다. 나란히 누운 연우와 세현은 몰랐던 서로의 과거 이야기를 나누기 시작한다.

세현과 함께 그레이스케일의 실체를 밝히기로 한 연우. 둘은 숨겨져 있는 암호 해독을 통해 비밀 아지트, 마스쿤 카페에 접근한다. 마스쿤 카페에서 소문으로만 접한 신비한 경험을 하게 되는 연우. 그 곳에서 연우는 세현의 숨겨왔던 비밀을 알게된다.

세현은 연우의 집에서 연우의 이모, 이랑과 만난다. 이랑은 연우에게 엄마의 비밀을 말해준다. 연우와 세현은 엄마와 유한의 실종을 추적하다 그레이 스케일의 아지트를 알아내는데…