회오리로 인한 피해를 조사하던 알리샤 일행은 천유견문록에 적힌 도사의 존재를 알아내기 위한 모험을 떠난다.

천족 미크리오와 함께 유적 탐험을 나선 스레이는 하늘의 도시라는 유적에서 쓰러져 있는 여자를 발견한다.

인간과의 대화를 금지하는 법을 어긴 스레이를 마주한 알리샤는 인간 세계에 일어날 대재앙을 막을 도사의 힘을 찾는걸 알려준다.

생애 처음으로 인간의 세계를 찾아간 스레이는 그곳에서 만난 한 소녀와 함께 성검제를 구경한다.

알리샤의 도움으로 간신히 정신을 차린 스레이. 그는 알리샤의 눈에는 보이지 않는, 미크리오와 라일라를 그녀에게 소개한다. 한편 사기의 근원지를 따라 유적을 조사하던 일행 앞에, 빙마로 변한 박쥐들이 나타나고...

감옥섬에 갇힌 벨벳 크라우는 아르토리우스를 제거하기 위해 수없이 달려드는 대마사를 상대한다.