어느 사건에 휘말려 낙인이 찍히게 된 렌은 1년 간의 보호 관찰 기간 동안 사쿠라 소지로와 함께 지내게 되었다. 그러던 중 슈진 학원에 가던 중 류지를 만나게 되는데....

새로운 학교에 들어간 렌이었지만 학교에 떠도는 렌에 대한 소문 때문에 렌의 주변으론 사람이 모여들지 않는다. 하지만 렌은 자신과 똑같이 동급생들 사이에서 표류된 학생인 류지와 다시 만나게 되는데....

배구부는 카모시다에게 학대당하고 있었다. 한편, 길 가다 안을 발견한 렌은 카모시다와 안의 퉁화 내용을 듣게 되는데....

카모시다를 개심시키기 위해 예고장을 보낸 괴도단. 새로운 멤버인 안과 함께 실체화된 보물을 훔치러 다시 한번 팰리스로 향하는데....

카모시다의 보물이었던 메달을 판 돈으로 레스토랑에 간 렌 일행. 그들은 괴도단의 이름을 더 팬텀으로 짓기로 했는데....

렌 일행은 일본화의 대가 마다라메 이치류사이 선생의 문하생인 키타가와 유스케와 만나게 된다. 그리고 주말, 유스케에게 받은 티켓으로 마다라메전을 보러 간 아이들은 위화감을 느끼는데....