치리누야에서 일하며 할머니, 이로하와 사는 니오는 손님으로 온 히지카타와 오키타를 만나고 그들이 '미부로'란 단체의 일원이란 걸 알게 된다. 어느 날 밤 집으로 돌아가던 니오와 이로하 앞에 정체불명의 납치범들이 나타나고 위기의 순간, 히지카타와 오키타가 이들을 구해 주는데....

히지카타, 오키타와 함께 미부로의 거처로 간 니오는 첫 인상과 다르게 엉뚱한 미부로 일원들의 모습에 긴장이 풀린다. 한편, 과격파를 처리하는 과정을 지켜본 니오는 자신의 '정의'를 찾기로 하고 히지카타, 곤도와 거리 순찰을 나가는데...

미부로에서 자신과 동갑인 타나카와 마주친 니오는 그에게 다가서지만 타나카는 묘한 말을 남기며 니오를 밀어낸다. 한편 토노우치를 죽인 세리자와가 타나카에게 그 뒷처리를 맡기자, 니오는 그의 뒤를 쫓아가는데...

니오는 미부로 일원들처럼 실력을 기르기 위해 연습에 열중하고, 하지메는 그런 니오가 못마땅하다. 어느 날 니오와 하지메는 히지카타와 순찰을 나가고 히지카타가 자리를 비운 사이 어린 여자아이의 비명소리가 들려 오는데...

아이즈 번의 번사가 연달아 살해당하는 일이 발생하고 니오와 하지메는 정보를 얻기 위해 세토를 찾아간다. 그리고 두 사람은 돌아오는 밤길에 정체불명의 남자에게 공격을 당하는데...

조슈 번사 주타로의 습격을 받은 니오와 하지메. 그의 회유를 거절한 니오는 죽음의 위기를 맞는다. 그 순간 나타나 니오를 구한 사람은…