사고로 인해 바다에서 육지로 올라온 인어 심청은 준재를 가장 처음으로 만나 도움을 받는다. 이후 바다로 다시 돌아간 심청은 준재와의 약속을 지키기 위해 다시 육지로 올라오고, 사기꾼인 준재는 심청을 속이기 시작한다. 그런데 무슨 말을 해도 다 믿어버리는 심청으로 인해 난생처음 죄책감을 느끼기 시작하고, 두 사람은 점차 사랑을 느끼기 시작한다.