청해 선창의 노비인 궁복은 당나라로 밀항을 시도하지만 발각되어 수장될 위기에 처한다. 이에 궁복은 배의 살주에게 거래를 청하는데...

궁복은 창겸과의 검술 대결에서 창겸을 이기게 되고, 이에 격분한 창겸은 궁복을 죽이려하는데 궁복은 정화의 도움으로 위기를 모면하고...

궁복은 정화의 목숨을 구하지만 해적인 염장에게 잡히고 만다. 그러나 염장은 궁복과 정화의 목숨을 살려주게 되고, 이에 궁복은 의아해 하는데...

궁복은 능창의 눈에 들어 자미부인의 사병될 기회를 얻는다. 한편 최무창의 지시를 받은 비밀부대 군사가 자미부인의 집무실에 침입하게 되는데...