나츠메 형사의 동창생, '요시자와'는 7년 전 아내를 병으로 잃고 아들 '류타'와 둘이서 살아간다. 성적도 좋고 집안일도 잘해내는 아들에 대한 믿음이 컸던 요시자와는 점점 변하는 아들의 모습에 나츠메와 함께 아들을 미행한다. 한편, 초등학교 여학생를 상대로 벌어진 묻지마 사건을 조사 중인던 강력범죄 조사계 형사들은 공사현장 공구 절도 사건과 연관점을 발견하는데...

관내 서점에서 7살 꼬마가 성인 사진집을 훔치려다 미수에 걸린 사건이 발생한다. 다른 일로 경찰서에 온 아이는 이름은 물론 가족과 주소도 말하지 않고, 히가시이케부쿠로서 형사들은 아이와 사진집 여배우와의 관계를 쫓다가 아버지로 추정되는 남자를 알아내지만, 그는 자신의 아이가 아니라고 계속 부정하는데...

살인 전과가 있는 '신이치'는 과거 때문에 일하던 편의점에서 잘린다. 한편, 신이치와 누나, 그리고 조카가 사는 집 주인 '요코세'가 살해당하는 사건이 발생한다. 모두 신이치를 범인으로 의심하지만, 나츠메는 끝까지 신이치를 믿고 조사하는데...

히가시이케부쿠로 공원에서 있었던 여대생 살인사건이 발생한지 1년 만에 범인이 정체모를 사람에게 살해당한다. 범인의 뒤를 쫓던 나츠메 형사와 동료들은 1년 전 현장에 있었던 인물임을 알아내고, 그가 또 한 사람을 죽이려 한다는 사실을 깨닫는데...