신령 소만은 사랑하는 목원 장군의 소멸을 막기 위해 신선이 되는 길을 포기하고 육도윤회를 떠도는 신세가 되고, 시간이 흘러 두 사람은 온갖 산해진미로 가득한 화간도에서 재회한다.
에피소드 1
화간도의 도주 자리를 계승한 화역남은 돌아가신 부친의 유언에 따라 육모아와 혼인하려고 애정 공세를 퍼붓지만, 육모아는 뜬금없는 화역남의 청혼에 꿈쩍도 하지 않는다. 화역남은 쉽게 넘어오지 않는 육모아에게 교활한 방법까지 동원하는데...
에피소드 2
육모아는 새어머니 때문에 넘어간 집문서와 가게 문서를 찾기 위해 몰래 도주부에 잠입하지만, 금세 화역남에게 들키고 만다. 한편, 화역남은 우연히 육모아가 병 치료를 위해 섬을 떠날 계획임을 알게 되는데...
에피소드 3
육모아는 병을 고치기 위해 경성의 귀의 남택을 찾아 섬을 떠나고, 화역남은 그런 육모아게 꼭 살아서 돌아오라고 당부한다. 하지만 배에 타기도 전에 육모아는 기다리던 해적에게 납치당하고, 해적 떼 두목 뇌부는 육모아와 소당을 인질로 삼아 화역남을 협박하는데...
에피소드 4
두약은 우연히 화역남이 육모아 부친의 탕약에 맹독성을 지닌 지네를 처방했단 사실을 알게 되고, 이 소식을 들은 육모아는 화역남의 진심을 오해한다. 하지만 이 모든 것이 실은 부친의 병세를 호전하기 위한 극약 처방이었음을 알고, 육모아는 드디어 마음을 여는데...
에피소드 5
혼례를 치른 화역남은 화간도 영주의 영패와 돌아가신 아버지의 유언장을 받고, 혼인 후 도주부의 재정권을 육모아에게 준다. 한편, 육모아는 놀러 온 소이에게 장신구를 선물하고, 육모아가 선물한 비녀를 꽂고 있는 소이를 본 화역남은 표정이 싸늘하게 변하는데...
에피소드 6
화역남이 화난 이유를 알게 된 육모아는 화역남의 마음을 풀어주기 위해 진심으로 고민하고, 육모아의 모습을 본 소이는 그런 마음이 바로 좋아하는 감정이라고 알려준다. 한편, 도박장에서 쫓겨난 한 영감이 길을 가고 있던 육모아를 보고 깜짝 놀라며 운완혜라 부르는데...
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