화융

상서부의 하녀 위지는 불우한 처지를 바꾸기 위해 어머니의 반대를 무릅쓰고 선골을 가려내는 성인식에 참가한다. 위지가 속한 조가 선골을 감별하는 감선경 앞에 서자 기이한 일이 벌어지는데...

위능월은 법술 수업에서 남다른 재능을 보이지만 위지는 남들보다 뒤처지게 되고 위정월에게 괴롭힘까지 당한다. 한편, 염월은 곤경에 처한 사촌 동생 의아를 도와주고 기루에서 나오다가 물건을 사러 나온 위지와 딱 마주치게 되는데...

위지가 순간이동술을 익히지 못하자 염월은 열심히 공법을 연마하지 않는다고 생각하고 따로 훈련을 시키는데 능월이 그 모습을 보게 된다. 요계 랑족 왕자 구아가 봉황을 얻기 위해 나타나는데...

위능월은 서원에서 두각을 나타내지만 위지는 계속 뒤처지기만 한다. 백로서원을 주시하던 마계의 대존 모남은 위지의 몸을 이용해 위능월을 공격한다. 이 일로 위지는 서원 동기들에게 배척당하는데...

위지는 서원 원장에게 자신이 지닌 특이한 능력에 대해 토로하고, 마족 대존은 위능월을 찾아가지만, 화융이 사라졌다는 소식을 듣고 마계로 돌아간다. 염월은 위능월을 지키기 위해 무모하게 덤빈 위지를 혼내고 신경 써주는데...

의아는 화융을 복원하려 식양을 이용한다. 위지는 어머니를 중추절 시험에 초대하려고 집에 가지만 어머니에게 거절당하고 집안에 갇히게 된다. 원장은 위지의 집을 찾아와 위지 어머니를 만나고 고성에서 위씨 집안이 겪은 고초를 듣게 되는데...