백로서원에서 교육받으며 신선이 되는 것이 꿈인 하녀 위지는 어머니의 반대에도 선골을 가리는 성인식에 참석했다가 자신이 특별한 힘을 타고났다는 것을 알게 된다.

서원에서 받는 수업을 제대로 따라가지 못하는 위지는 결국 남들보다 뒤처지고 괴롭힘까지 받는다. 염월은 사촌 동생 의아를 도와주다가 위지와 마주친다.

순간 이동술을 배우던 위지가 잘 따라가지 못하자 염월은 위지를 따로 훈련을 시키게 된다. 한편, 능월은 염월과 위지가 훈련하는 것을 목격하고, 구아는 봉황을 얻으려 나타난다.

위능월은 서원의 학생들 사이에서 뛰어난 실력으로 두각을 나타내지만 위지는 계속 뒤처지기만 한다. 한편, 마계의 대존 모남은 위지의 몸속에 들어가 위능월을 공격하기 시작한다.

위지는 서원의 원장에게 자신에게 생긴 이상한 변화를 토로하고 마족 대존은 화융이 사라지자 마계로 돌아간다. 한편, 염월은 무모하게 싸움은 걸어오는 위지를 혼내주려 한다.

위지는 어머니를 중추절 시험에 초대하려 집에 가지만 거절당하고, 원장은 위지 어머니를 찾아가 과거 이야기를 듣는다. 한편, 화융을 복원하려는 의아는 석양을 끌어들인다.