환혼

태생적인 결함으로 인해 술법을 할 수 없어 고상한 외모와는 다르게 심성이 불량한 대호국 장 가의 장욱이 살수의 혼이 엮인 무덕을 자신의 몸종이자 비밀 스승으로 들이면서부터 둘의 인연은 시작된다.

태생적인 결함으로 인해 술법을 할 수 없어 고상한 외모와는 다르게 심성이 불량한 대호국 장 가의 장욱이 살수의 혼이 엮인 무덕을 자신의 몸종이자 비밀 스승으로 들이면서부터 둘의 인연은 시작된다.

장욱과 무덕은 마침내 사제지간의 연을 맺는다. 허염이 장욱의 몸 안에 엄청난 진기를 넣었다는 사실을 알게 된 무덕은 기를 돌릴 수 있는 호흡법을 알아내기 위해 서율에게 접근한다.

무덕이는 송림에서 쫓겨난 장욱의 몸속에 기가 잘 돌 수 있도록 밤새 돕는다. 한편 세자가 갑자기 장욱을 찾아와 장강의 칼을 요구하고 장욱이 거절하자 세자는 대결을 요구한다.

단향곡을 찾은 서율과 박당구에게 자극받은 장욱에게 무덕은 세자를 이길 수 있는 유일한 방법을 찾아내 수련을 시작한다. 한편, 장욱과 진초연의 혼례가 다시 추진된다.