구주의 북대륙 중 한주 북부에는 여덟 부족 중 하나인 석풍 부족이 살며, 족장의 아들 석풍화엽은 우연히 한 점쟁이의 목숨을 구한다. 점쟁이는 목운 황족과 목여 가문에 얽힌 비밀을 입에 담아 불에 타 죽고, 석풍 부족은 점쟁이를 숨긴 죄로 양과 말을 전부 뺏긴다. 석풍 부족의 족장 석풍달은 부족민이 굶어 죽을 위기에 처하자, 부족민을 이끌고 한주 중부에 사는 속심 부족의 땅으로 가는데...

정왕의 딸 정공주 목운엄상은 노비로 팔려 온 석풍화엽을 사고, 격투노비로 만들어 끝까지 살아남으면 데려가겠다고 약속한다. 태어나자마자 부모에게 버림받은 한강은 신분을 모른 채 자라고, 목여운은 자신의 정체를 감추고 한강에게 무공을 가르친다. 우연히 소어응을 구하게 된 한강은 그녀의 명예를 지켜주려 기꺼이 구주 객잔의 격투노비가 되기로 하는데...

남고월리는 소어응이 미래의 황후라는 제사장의 예언이 못마땅하고, 운명을 바꾸려고 소어응을 쫓아낼 계략을 꾸민다. 목여삭은 예언 때문에 버렸던 아들 목여한강의 존재를 인정하지만, 목여 가문과 백성을 위해 자결하라며 칼을 건넨다. 남고 황후는 황제 목운근을 찾아와 진심을 고백하지만, 은용만을 그리워하는 황제는 차갑기만 한데...

목여한강이 목운생과 만나 그를 지켜주겠다며 친구가 될 때, 하늘에선 나라의 혼란을 뜻하는 욱비성이 빛난다. 소어응이 지은 시를 본 2황자 목운육은 그녀의 재능을 칭찬하고, 남고월리는 자꾸 두각을 나타내는 소어응이 거슬린다. 3황자 목운합과는 반인반매인 목운생을 괴물 취급하며 무시하고, 출생의 비밀을 알려줄 장소를 말해주는데...

어머니가 살아있음을 알게 된 목운생은 목여한강과 함께 찾아가고, 소문과 달리 흉측한 모습의 은용을 보고 놀라 쓰러진다. 과거 황태자였던 업왕 목운란은 음모로 황위를 뺏겼다고 생각하고, 남몰래 완주에서 적금갑 부대를 훈련하며 야심을 키운다. 은용의 시녀 임수만은 맹세를 어기면 죽는 단심초를 먹었지만, 목운생에게 그날의 진실을 말해주며 구슬을 건네는데...