굿바이 미스터 블랙

코브라 훈련을 위해 태국으로 향한 지원은 달려오던 카야와 부딪힌다. 주스 값을 내놓으라는 카야의 말에 주머니를 더듬던 지원은 지갑이 없어진 것을 알고 카야를 의심한다.

선재는 총을 맞은 재완 대신 지원의 전화를 받지만 아무 말도 하지 못하고 전화를 끊는다. 이때 창밖으로 누군가가 지나가고, 이를 쫓아간 선재는 은도를 만나 유혹적인 제안을 듣는다.

카야는 이미 은도의 수하들에게 넘어간 성민을 보고 지륜과 함께 지원을 다른 곳으로 옮기기로 한다. 배를 타자는 지륜의 말에 카야는 안 간다고 버티지만, 지원이 죽을 수 있다는 말에 결국 배를 탄다.

은도의 비서를 쫓아간 지원은 선재를 발견하고 조용히 부르지만 지륜에게 붙잡혀 끌려간다. 선재가 위험하다며 다시 가려는 지원에게 지륜은 선재가 킬러와 같은 편이라고 말한다.

청계산 관련 제보 전화를 받은 스완은 장례식장에서 본 기억이 있는 박호식을 조사해야 한다고 주장한다. 하준과 함께 제보받은 주소로 향한 스완은 구직자로 위장해 건물에 잠입한다.

지원과 함께 지원의 호텔 방으로 돌아온 선재는 지원의 물건들을 살펴보다가 지원이 들어간 욕실로 향한다. 이때 메이의 등장으로 선재가 떠나고, 욕실로 간 메이는 쓰러진 지원을 발견한다.