미키, 미니, 그리고 친구들이 기사와 용 놀이를 하던 중 용이 착한지 나쁜지를 궁금해하기 시작한다. 답을 알아보기 위해, 퍼니는 이들을 마제스티카 왕국으로 데려간다.

미키, 미니, 그리고 친구들이 퍼니를 소풍에 데려가고 싶어 하지만, 퍼니는 몸이 별로 좋지 않다. 퍼니는 친구들을 수중 바다 세계로 데려가 인어로 만들어준다.

퍼니에게 배관공이 필요하자, '장난감 집 의사'를 만나지 않기 위해 친구들에게 심부름을 시키며 정신을 분산시킨다. 퍼니는 모두를 데리고 빅 피시 늪으로 낚시를 떠난다.

커다랗고 바보 같은 폭풍이 지나간 후 장난감 집을 정리하던 중, 도널드는 귀여운 새끼 고릴라를 발견한다! 오늘은 사진 찍는 날이지만 플루토와 테디는 사진을 찍는 동안 가만히 앉아 있지 못한다.