과거를 보러 가던 포증 일행은 남천죽 모녀에게 응시표를 도둑맞아 무극 객잔에 가고, 그곳에서 살인을 예고하는 익명의 서찰을 받는다. 한편 무극 객잔의 점주는 절대 숲에 가지 말라는 이상한 충고를 하는데...

방에서 혈혼림에 대한 시를 발견한 포증 일행, 이때 대청이 소란스러워지며 두 번째 살인을 경고하는 미질향이 타기 시작한다. 일단 남천죽 모녀부터 추궁하는 포증 일행, 순간 두현의 방에서 비명 소리가 나는데...

살인범의 정체를 밝히기 위해 계속된 추리를 해보지만 갈피가 잡히지 않고, 혈혼림에게서 세 번째 편지를 받는다. 한편 전소는 포증과 함께 자던 중 귀신 소리가 들려 나왔다가 매단풍과 똑같은 사람을 발견하는데...

상관 장군은 객잔 사람들에게 두현이 죽었을 당시의 알리바이를 캐묻는다. 그러던 중 호 점주가 사라진 것을 알아채고 포증 일행은 혈혼림으로 그를 찾아 나선다. 포증 일행이 찾아낸 호 점주는 혼절하고 정신을 차리지만 무슨 일인지 기억을 못하는데...

사건의 범인이 나타나지 않는 와중에 피리 안에 꽂혀 있던 미질향이 타오른 걸 발견한 포증과 일행들. 아니나 다를까 또다시 사람이 죽고 포증은 피리 주인인 강옥호를 추궁하는데...

포증과 전소의 방에서 스산한 소리가 들리고, 이에 놀란 둘은 방을 구석구석 뒤지는데 장에서 약한 꽃 향기와 함께 괴상한 날짐승이 날아 도망친다. 향을 맡던 포증 일행은 이 향이 맹부인의 것임을 알아채고 맹부인을 의심하는데...