어린 시절부터 특출난 능력을 자랑하며 승승장구하던 유세엽은 단 한 번의 시침으로 한양에서 쫓겨나고, 트라우마를 안은 채 괴짜 의원인 계지한과 과부인 서은우를 만난다.

피를 흘리며 쓰러진 은우를 본 유세엽은 은우를 살리려 계지한을 급히 데려오지만, 어쩐지 집안 분위기가 이상함을 느끼고 돌아 나온 후에도 은우가 계속 신경 쓰인다.

한밤중 예상치 못한 구미호의 등장으로 모두가 혼비백산이 되어버리고, 세풍과 은우는 사건의 실마리를 파헤치기 시작한다.

신우는 우연히 자신을 찾아온 수전증을 앓는 한 여자로부터 세엽에 대한 이야기를 듣게 된다.

살인 누명을 쓴 만복을 구하기 위해 유세풍과 은우가 고군분투하는 와중에 선왕의 죽음에 관련된 세력들이 은밀하게 움직이기 시작한다.

유세풍은 은우에게 자신의 침을 선물로 주고, 신우가 관계가 깊어지는 두 사람을 지켜본다. 조태학은 선왕의 죽음에 관련된 증좌를 없애기 위해 발빠르게 움직인다.