우마왕 소생 실험을 막기 위해 서쪽으로 여행을 계속하는 삼장 일행. 그런데 그들 앞을 가로막은 건 우마왕이 보낸 요괴가 아니라, 요기도 살기도 없는 인간이었다. 노란색 눈동자를 가진 그들은 계속해서 ′요괴는 죽여라′라는 말만을 되뇌인다.

여관에서 쉬고 있다가 눈동자가 노란색으로 변한 여관 주인에게 습격 당한 팔계는 가까스로 위기를 벗어나 삼장, 오공, 오정과 합류하지만, 결국 죽었다 되살아난 인간에게 총을 겨누고 만다. 그리고 쫓기듯이 마을을 빠져나간 삼장 일행 앞에 또 다시 헤이젤이 나타나는데.

삼장 일행은 헤이젤과 함께 요괴에게 붙잡혔던 마을 사람들을 구해 주지만, 우연히 길에서 만난 요괴 아이 때문에 서로의 생각이 극명하게 차이 난다는 걸 알게 된다. 그리고 그날 밤 헤이젤은 삼장에게 자신의 목적을 달성하기 위해 힘을 합치자고 제안한다.

삼장 일행은 창진 도사란 자가 쳐 놓은 결계 때문에 요괴가 발을 들일 수 없는 마을에 다다른다. 오공, 오정, 팔계가 결계 안에 별문제 없이 들어갔기 때문에 창진 도사를 수상하게 여기지만, 오랜만에 활기 넘치고 번화한 마을에 도착한 그들은 여유로운 시간을 보낸다. 그런데 그 평화의 이면에는 은밀한 거래가 숨겨져 있었다.

산속을 지나 다음 마을에 도착한 삼장 일행. 그곳에는 헤이젤이 되살린, 노란 눈동자를 가진 사람들이 유독 많이 사는 곳이었다. 죽었다 살아난 사람들이 평화롭게 사는 모습을 지켜보며 삼장, 오공, 팔계, 오정은 소중한 사람이 죽었을 때 자신들은 어떻게 할지에 대해 고민하며 복잡한 생각에 빠진다.