신선들이 사는 선계의 옥화파 소사숙 후지는 옥화산에 결계를 뚫고 들어온 마존과 대결하던 중, 여동생이 있어야만 공력이 세질 수 있다는 마존의 말에 미혹돼 기습 공격을 당하고 대결에서 패하고 만다. 한편, 현대 인간계에 사는 시하는 장학금이 걸린 중요한 대회 날, 1년 전 실종된 오빠에 대한 정보를 주겠다는 전화를 받게 된다. 오빠를 찾으려 놀이공원에 온 시하는 실수로 물웅덩이에 빠져 선계로 넘어오게 되는데...

후지는 시하가 여동생이라는 사실을 알고 시하를 여동생으로 삼으려 시하의 오빠가 해줬던 일을 그대로 해준다. 시하는 후지가 자신을 집으로 보내줄 생각이 없단 걸 알고 선법을 독학해 스스로 결계를 뚫기로 한다. 한편, 폐관 수련을 마치고 돌아온 옥화파의 장문 원조는 후지가 마존과의 대결에서 졌다는 소리를 듣고 후지의 후원으로 찾아오는데...

시하는 자신을 수련 도구로 삼기 위해 여동생이 되어달라는 후지의 제안을 처음에는 거절하지만, 옥화학원 입학이라는 조건을 걸고 여동생이 되기로 한다. 필홍은 시하를 옥화학원에 데려가 추천하지만 원조는 시하가 영근이 없다는 이유로 돌려보내려 한다. 하지만 시하는 이에 굴하지 않고 운명은 스스로 정하는 거라며 당돌하게 자신의 의견을 말하고 한 달간 청강생 신분을 부여받는데...

다친 시하를 치료해 주던 후지는 시하가 살던 곳에 관한 이야기를 듣고 자신과 시하가 다른 시공간에 살아왔단 걸 깨닫는다. 제대로 된 남매가 되기 위해 후지와 시하는 남매계약을 맺고 손바닥에 부호를 새겨 봉인한다. 시하는 오빠가 되기 위해 최선을 다하는 후지를 보며 부채의식을 느끼고 후지를 위해 시든 영수를 되살리기로 하는데...

시하는 후지, 필홍과 합심해 영수를 되살리려 하지만 영수의 뿌리가 없는 것을 발견하고 크게 상심한다. 시하는 반딧불이를 담은 통을 영수에 걸어 후지의 기억 속 영수를 재현하려다 발을 헛딛고, 자신을 잡아주려던 후지와 함께 넘어지며 입을 맞추게 된다. 한편, 이 장면을 목격한 역요괘는 충격에 빠지고 마는데...