응급실 레지던트 낙비비는 가성을 치료하고 가성은 보답의 의미로 콘서트 티켓을 선물한다. 낙비비는 택시 접촉 사고로 낯선 곳에서 내리고 자전거를 타고 콘서트장으로 가다가 넘어진다. 타임슬립한 낙비비는 황실 연못에 떨어지고 자객으로 몰려 처형당할 위기에 처하는데...

신왕이 북당혁에게 만민서를 받아오라고 하자 낙비비는 제 일처럼 나서서 임수를 완수한다. 낙비비는 북당혁의 손에 흉터가 없는 걸 보고 그제야 북당혁이 가성이 아닌 걸 알게 된다. 배가 고픈 낙비비는 일자리를 구하러 다니다가 기루로 끌려가 손님을 대하는 법을 배우는데...

낙비비는 북당혁이 가성이라고 철석같이 믿고 그를 만나러 해자를 통해 황궁으로 들어간다. 낙비비는 가성의 노래까지 부르며 애쓰지만 냉정한 북당혁은 낙비비를 하옥해 버린다. 북당혁이 병권을 돌려받고 싶다고 말하자 신왕은 두 번의 시험을 통과하라고 하는데...

북당혁 일행은 추억의 장소로 여행을 가고 낙비비는 자객의 기습을 알리려고 뒤를 쫓는다. 매복해 있던 자객들은 기습 공격을 퍼붓고 낙비비는 북당혁을 위해 몸으로 화살을 막는다. 북당혁이 낙비비를 입궁시키겠다고 하자 신왕은 당황하며 어떻게든 막으려 하는데...

신왕과 북당혁은 거리에서 1차 대결을 벌이고 화상 성주들은 시간을 착각해 자동 탈락한다. 우연히 뱀주인자리 노인을 만난 낙비비는 자신도 뱀주인자리라는 걸 알고 깜짝 놀란다. 소매치기를 만난 낙비비는 뒤를 쫓다가 황제를 암살하려는 무리와 마주치는데....

북당당은 북당혁에게 봄나들이를 가자고 하고 북당혁을 밀어서 지하 동굴에 떨어뜨린다. 낙비비는 사언연의 꾐에 빠져 동굴로 내려가고 그렇게 북당당과 함께 동굴에 갇히고 만다. 북당혁과 낙비비는 우연히 노파에게 구출되고 뱀주인자리 마을에서 즐거운 시간을 보내는데...