천하제일 살수 낙수는 목숨을 잃을 뻔한 절체절명의 위기에서 무덕이의 몸에 환혼되지만, 놀랍도록 저질인 무덕이의 몸으로는 할 수 있는 것이 없다. 그러나 장 씨 집안의 장자인 도련님 장욱이 알 수 없는 이유로 무덕이를 구해주는데

무덕이가 환혼된 낙수임을 알고 있던 장욱은 자신의 스승이 되어달라 하지만, 짐작도 못한 개소리에 코웃음치는 것도 잠시. 박진은 송림 안에 환혼인을 잡기 위해 진씨집안의 귀구를 빌려온다

드디어 사제의 연을 맺게 된 장욱과 무덕이. 허염이 장욱의 몸 안에 엄청난 진기를 넣어주었다는 사실을 알게 된다. 그러나 호흡법을 알아야만 기운을 돌릴 수 있는데. 그래, 서율의 호흡법을 훔치자!

장욱에게 기운이 돌기 시작하고, 무덕이의 노력이 빛을 발하는가 싶은데. 장욱을 찾아온 세자. 장강의 칼을 걸고 갑작스러운 대결이 벌어진다. 아직 장욱의 실력이 역부족인 상태에서, 무덕이는 위기에 처한 장욱을 도우려 한다.

장욱은 서율을 대하는 무덕이의 태도가 신경 쓰이고, 무덕이는 장욱이 세자와의 대결에서 승리를 거둘 수련법을 생각해낸다. 한편, 진호경은 장욱과 진초연의 혼사를 다시 추진하는데