황천에서 상경한 영한(이제훈)은 부임 첫날부터 동대문파의 이인자 살모사(강인권)를 검거하고 종남서 최고 골칫덩이로 등극한다.
영한(이제훈)은 동대문파를 상대하기 위해 종남서 미친개 상순(이동휘), 괴력 청년 경환(최우성), 엘리트 호정(윤현수)을 수사1반으로 데려온다.
영한(이제훈)은 은행강도단이 서울로 향하고 있음을 간파하고 대비를 건의하지만 최서장(오용)은 이를 무시하며 일축한다.
영아 실종사건을 수사하던 영한(이제훈)은 ‘에인절 하우스’를 운영하는 고아원 원장 오드리를 사건의 배후로 의심한다.
성칠(엄준기)의 죽음으로 비통에 잠긴 영한(이제훈)은 유력한 용의자인 살모사(강인권)를 잡기 위해 함정 수사를 펼친다.
괴한의 습격으로 쓰러진 유반장(최덕문). 치안부국장이 되어 떠난 최서장(최달식) 자리에 군인 출신 경찰 백도석(김민재)이 부임해 온다.
이제훈
Park Young-han
이동휘
Kim Sang-soon
최우성
Cho Kyung-hwan
윤현수
Seo Ho-jeong
서은수
Lee Hye-ju