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영화 '맨츄리안 켄디데이트'를 연상시키는 이 정치 스릴러물의 오프닝에서, 아프가니스탄에서 포로로 지내다가 8년 만에 구출된 한 해병대(데이미언 루이스)가 전쟁 영웅이 되어 집으로 돌아온다. 그러나 CIA의 한 공작원(클레어 데인스)은 그가 실제로 알카에다와 연계된 적국 공작원일 수도 있고 미국 땅에서 테러 행위를 저지르려는 계획의 일부일 수도 있다고 의심한다.

테러 활동에 자금을 대고 있을지도 모르는 사우디 왕자와 연관된 한 비밀 요원이 캐리에게 흥미로운 전자 증거의 일부를 제공한다. 한편, 캐리는 브로디의 일상생활을 찍은 감시 영상을 조사하고, 충격적인 기억으로 괴로워하는 듯한 브로디는 자신을 전쟁 영웅으로 과장하려는 국방성과 언론의 압박에 저항한다.

데이나가 모두가 거짓인 과정을 방해하려는 계획에 성공하지 않으면, 브로디 가족은 텔레비전 독점 인터뷰로 전국적인 주목을 받게 될 상황에 처한다. 또 다른 곳에서는, 캐리와 그 팀이 미국 땅에 대한 알카에다의 공격을 알아낸다; 또한 캐리가 파리드 왕자 캠프에 심어 둔 공작원은 오싹한 상황에 갇히게 된다.

정치 세력은 브로디를 국가적 영웅으로 홍보하기 위해 큰 계획을 세우지만, 브로디의 불규칙한 행동은 그의 언론 이미지를 위협한다. 또 다른 곳에서, 절박한 캐리가 브로디와 아부 나지르를 연관시킬 증거를 찾는 동안, 사울은 그녀에게 테러리스트 금융업자의 자금 행방을 따라가라고 명한다.

캐리는 브로디가 그를 인질로 잡은 저항 세력의 유일한 생존자와 대면하면 브로디에 대한 그녀의 의심이 옳다는 것이 증명될 수 있다고 믿는다. 하지만 그 재회는 궁극적으로 더 많은 의문을 제기한다. 한편, 에이전시는 도난당한 보석으로 마련한 자금으로 공항 근처의 집을 구매한 연인 아일린과 파이젤에 초점을 맞춘다.

미국에 대한 나지르의 테러 음모로 다수의 핵심 인력을 잃은 CIA는 그들과 접촉한 모든 사람에 대한 거짓말 탐지기 테스트를 실행한다. 캐리가 진실을 밝히기를 바라는 브로디도 여기에 포함된다.