이세계 미소녀 수육 아저씨와

평범한 샐러리맨인 타치바나와 진구지는 소꿉친구지만 성격은 정반대다. 어느 날 소개팅에 갔던 둘은 자칭 여신이라는 인물에 의해 이세계로 가게 되고, 진구지는 금발의 미소녀로 변한다. 여신은 이세계를 구할 영웅들이라며 마왕을 쓰러뜨리면 소원을 들어주겠다는 거래를 제시한다.

타치바나와 진구지는 숲에서 작은 마을을 발견한다. 평화로워 보이는 마을은 사실 도적의 습격으로 아비규환. 이 사실을 모른 채 정보를 수집하기 위해 혼자 마을로 향한 타치바나를 진구지가 구하러 달려간다.

타치바나와 진구지는 마침내 시장이 있는 큰 마을에 도착한다. 그곳에서도 '절세 미녀' 때문에 곤란해진 둘은 어떤 아이템을 구입한다. 한편, 진구지의 양복에 반응한 한 검사는 진구지에게 결투를 신청한다.

타치바나와 진구지는 슈바르츠가 영웅이란 걸 증명하기 위한 리빙 아머 토벌 의뢰에 얼떨결에 동행하게 된다. 교역로에서 맞닥뜨린 리빙 아머는 자신을 마왕군 간부라고 소개한다.

슈바르츠의 정체 모를 스킬에 소환된 건 밤의 여신. 그리고 타치바나와 함께 진구지가 이세계로 소환된 이유가 밝혀진다. 다음 날, 마을을 떠나 왕도로 향하던 둘은 오징어를 숭배하는 기묘한 마을에 들르게 된다.