카미코시 소라오는 실화 괴담이라 일컬어지는 괴이가 배회하는 '뒤쪽세계'의 존재를 알고 이를 틈틈이 탐색해왔다. 어느 날 괴이와 조우해 몸이 움직이지 않게 된 소라오의 앞에 한 명의 미소녀가 나타난다. 그녀의 이름은 니시나 토리코. 목적이 있어 이 '뒤쪽세계'를 탐색하고 있는 사람이었다. 괴이 '쿠네쿠네'로부터 도망치기 위해 둘은 행동을 같이하는데...

뒤쪽세계에서 쿠네쿠네를 격퇴한 소라오와 토리코. 토리코의 안내로 소라오는 뒤쪽세계를 연구하고 있는 사람의 집에 방문하게 된다. 그 사람은 코자쿠라로, 얼핏 보기에는 초등학생으로도 보이는 소녀였다. 뒤쪽세계에서 입수한 아이템을 사들이는 코자쿠라에게 그들은 뒤쪽세계에서 조우한 괴이, 소라오의 눈과 토리코의 손 색깔이 변한 것 등에 대해 물어보지만...

뒤쪽세계 탐험을 적극적으로 제안하는 토리코. 소라오는 어쩌다 보니 이에 응하지만, 이대로 토리코와 위험한 행동을 계속하는 것에 대해선 불안해한다. 두 사람은 뒤쪽세계의 '글리치(위험 포인트)'를 회피하며 나아간다. 토리코가 예전에 발견해놓은 보급 포인트를 향해 가고 있었을 터였지만, 그들이 도착한 곳은 토리코도 처음 보는 쇠퇴한 마을 같은 장소였다. 그곳에서 나타난 것은...

뒤쪽세계에서 돌아온 소라오와 토리코. 거듭해서 위험한 상황과 마주한 소라오는 다음 뒤쪽세계 탐험을 두고 토리코와 언쟁을 벌이고 만다. 소라오는 토리코와 다시 제대로 얘기해보기 위해 그녀의 집에 방문하지만, 또다시 새로운 괴이와 조우. 고민 끝에 소라오는 코자쿠라에게 얘기를 꺼내 보지만 좀처럼 협조해주려 하지 않는다. 그런데 그곳에서 기묘한 인물이 모습을 드러내는데.

여느 때와 다름없는 뒤풀이 후 이케부쿠로의 밤거리를 걷는 소라오와 토리코. 정신을 차려보니 어느새 뒤쪽세계에 발을 들인 후였다. 아무런 준비나 각오도 없이 밤의 뒤쪽세계라는 완전한 미지의 세계에서 헤매게 된 둘은 동요하는 마음을 감출 수 없었다. 그때 그들 주변에 기괴한 소리를 내는 네발짐승이 나타나 둘은 황급히 도망치게 된다. 도망치던 중 소라오가 뭔가에 걸려 넘어져 확인해보니, 바닥에는 자갈이 깔려있고 선로가 이어져 있었는데.

간발의 차이로 미군의 도움을 받게 된 소라오와 토리코는 그들의 주둔지까지 동행하게 되었다. 그들도 오키나와에서 훈련하던 도중 부대가 통째로 뒤쪽세계에 흘러들어오게 되어, 괴이와 조우하면서 심신 양면으로 지쳐있는 듯했다. 그런 와중에 토리코가 전화를 사용할 수 있다는 것을 알아차린다. 코자쿠라에게 전화를 걸어보지만, 전화를 하면서 점점 코자쿠라가 알 수 없는 소리를 내뱉기 시작하는데.